請確認 symbol 格式，例如 AAPL,NVDA,SPY。
AI Agent Securities Platform
AI Agent 證券與投資平台
將即時行情、會員風險屬性、投資組合健檢與交易草稿整合到同一個 Agent 工作台。 Agent 負責分析與生成行動建議，最終確認仍由會員或理專完成。
Live Watchlist
即時行情與 Agent 觀察清單
輸入美股或 ETF symbol，Agent 會每 60 秒更新行情，並依漲跌幅產生第一層觀察訊號。
已套用 穩健型，可投資金額 $100,000.00。
Agent Workflow
選擇 Agent 任務，產生不同投資工作流
Agent 會檢查投資組合是否過度集中、是否需要保留現金，以及哪些標的應優先檢視。
Agent Plan投資組合健檢
先檢查 AAPL,NVDA,SPY,GLD 的即時行情，再依 穩健型 規則限制單一標的最高12%，保留 18% 現金，並將停損提醒設在約9%。
Agent Architecture
導入金融 Agent 參考架構
InvestPilot 的 Agent 不應只是一個回答問題的聊天框，而是由任務技能、資料連接、專責子代理與審核閘門組成的理專工作系統。 這個設計讓 AI 負責蒐集、分析與產出草稿，理專與主管保留最後判斷權。
Skills 任務知識
把理專工作拆成可維護的技能：KYC 摘要、持倉健檢、黃金配置、會談稿、風險揭露與審核留存。
Connectors 資料連接
以受控連接器取得市場行情、CRM 客戶資料、KYC、既有持倉、商品庫與內部審核規則。
Subagents 專責代理
由主 Agent 協調多個子代理：市場研究、配置檢查、適合度檢查、報告產生與方法覆核。
Gates 風控閘門
在建議進入客戶溝通或交易草稿前，檢查集中度、商品適合度、免責揭露、主管審核與人工確認。
Workspace 可稽核工作區
保存 Agent 輸入、引用資料、建議理由、會談稿版本與審核歷程，方便理專與主管追溯。
Subagent MapHuman-in-the-loop
Market Research Agent
整理行情、趨勢、波動與標的觀察理由。
Portfolio Check Agent
檢查客戶持倉集中度、現金保留與配置偏離。
Suitability Agent
比對 KYC、風險屬性、商品風險等級與可銷售規則。
Memo Agent
產生會員報告、理專會談稿、建議書摘要與月報。
Review Agent
做方法檢查、揭露檢查與送審前的缺漏提醒。
Order Draft, Not Auto Trading
Agent 產生交易草稿，但不自動下單
此專區展示的是可商品化的 AI Agent 投資流程：分析、排序、草稿、揭露與確認。為了符合金融場景，Agent 不會自動交易。
建議優先檢視 動能較強標的，單一部位上限約$12,000.00；若 弱勢標的 持倉已超過12%，應先產生減碼或再平衡草稿。
即時行情Agent 分析持倉限制交易草稿合規揭露人工確認
本頁為 MVP 展示，不構成個別投資建議、交易指令或收益保證。所有交易草稿皆需由會員、理專與合規流程確認後才可執行。